เจาะกลยุทธ์การลงทุน: ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่ภาวะ “Global Disorder” หรือความไม่สงบระดับโลก นักลงทุนต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายรอบด้าน ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งและต้นทุนพลังงานจนผลักดันให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งสูงขึ้น รวมถึงการแบ่งขั้วทางการค้าที่เข้มข้นขึ้น และการถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยี AI
เป้าหมายหลักของการลงทุนในปี 2569 จึงไม่ใช่เพียงการวิ่งไล่ล่าผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่คือ “การจัดสรรสินทรัพย์ที่สมดุล” เพื่อสร้างพอร์ตที่มั่นคง ยั่งยืน และคืนอิสระด้านเวลาให้กับนักลงทุนโดยไม่ต้องกังวลกับข่าวสารตลอดเวลา
กูรูด้านการลงทุนแนะนำให้ก้าวข้าม “กับดักการลงทุน” ที่เกิดจากข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลตลอด 24 ชั่วโมง และเสนอแนวทางจัดพอร์ตแบบ 90/10 โดยให้ความสำคัญกับ Core Portfolio ถึง 90% เพื่อเน้นการคุ้มครองเงินต้นและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ท่ามกลางความผันผวนนี้ มี 3 สินทรัพย์ “หลบภัย” (Safe Haven) ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง ได้แก่:
1. REITs (กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์): ในสภาวะที่ดอกเบี้ยเริ่มคงที่หรือมีแนวโน้มลดลง สินทรัพย์ที่สร้าง กระแสเงินสด (Cash Flow) ได้สม่ำเสมออย่าง REIT จะมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม โลจิสติกส์และคลังสินค้า ที่เติบโตตามฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง และกลุ่ม ค้าปลีก ที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภค การเลือกลงทุนควรเน้นอสังหาริมทรัพย์ที่มีทำเลดี มีคู่สัญญาที่แข็งแกร่ง และสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว 20-30 ปี
2. หุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยี: แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะฟองสบู่ เนื่องจากมีการเติบโตของกำไรจริงมารองรับ โอกาสในการลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่ยังรวมถึง ห่วงโซ่อุปทานของ AI เช่น ธุรกิจหน่วยความจำ (Memory), พลังงาน (Energy) และ เทคโนโลยีแสง หรือเลเซอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียด โดยเฉพาะบริษัทที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่งซึ่งจะมีความสามารถในการลงทุนต่อได้ดีแม้ในภาวะดอกเบี้ยสูง
3. ทองคำ: ยังคงทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง แม้ราคาจะมีความผันผวนในระยะสั้นตามปัจจัยดอกเบี้ยของเฟด แต่ในระยะยาวทองคำได้รับแรงหนุนสำคัญจาก ธนาคารกลางทั่วโลก ที่เดินหน้าสะสมทองคำจริง (Physical Gold) อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ ทองคำจึงเป็น “หลักประกัน” ที่สำคัญของพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจหรือความขัดแย้งระดับโลก
การอยู่รอดในโลกการลงทุนยุคใหม่ต้องอาศัยพอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (Resilience) เน้นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดและมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เพื่อรักษาความมั่งคั่งให้เติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
พบกับ “ทิน โชคกมลกิจ” และ “โค้ชหนุ่ม” ได้ใน “เงินทองของจริง”
ออกอากาศทาง ช่อง one31 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.50 – 08.00 น.
รับชมรีรันได้ทางช่อง GMM25 เวลา 10.30 – 10.40 น. และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
